مصطفى عبد السلام
القاهرة- الاناضول
قال محمد الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر صباح اليوم الخميس أن
اتفاقا نهائيا تم توقيعه مساء أمس الاربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة يقضى باستحواذ مصرف قطر الوطنى على حصة بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي بالكامل في اسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر NSGB.
وأضاف الديب في مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء اليوم الخميس أنه بالاتفاق المبرم بات المصرف القطرى يستحوذ على 77.17 % من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر البالغ إجمالي أصوله 63,3 مليار جنيه مصري ما يعادل 10,4 مليار دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بقيمة الصفقة المبرمة قال الديب ان مصرف قطر الوطنى عرض شراء الأسهم المملوكة للبنك الفرنسى بقيمة 2.558 مليار دولار بما يعادل ضعفى القيمة الدفترية لسهم البنك وهى من اعلى النسب في العالم حاليا.
وكشف محمد الديب في تصريحاته للأناضول عن أن مصرف قطر الوطنى عرض شراء الأسهم المتبقية من اسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر NSGB والبالغة 22.73 % والمملوكة لمستثمرين افراد وشركات وصناديق استثمار بنفس السعر الذى تم به ابرام الصفقة مع البنك الفرنسى.
وردا على سؤال حول ترتيبات المرحلة المقبلة قال محمد الديب إن مصرف قطر الوطنى سيتقدم بطلبات للجهات الرسمية في مصر للحصول على موافقتها النهائية بالاستحواذ على أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر NSGBوهو بنك مصري خاضع لرقابة السلطات النقدية والمالية.
وأضاف ان المصرف القطري سيتقدم الأسبوع القادم بعرض مالى وفنى للبنك المركزي المصري للحصول على موافقته على الصفقة الموقعة مساء امس الاربعاء ،مشيرا الى ان العرض الفنى يتضمن خطة المصرف لتوسيع نشاط البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر والحفاظ على أموال المودعين والخدمات المصرفية الجديدة التى سيقدمها في المرحلة المقبلة والقيمة المضافة للقطاع المصرفي المصري.
،كما سيتقدم مصرف قطر الوطنى بعرض مالى أخر لهيئة الرقابة المالية المسئولة عن الرقابة على أنشطة سوق المال في مصر يتم فيه توضيح قيمة الصفقة وعلى اى اساس تم تحديدها والموقف بالنسبة لباقى حملة الاسهم.
وطبقا للجدول الزمني والموافقات المطلوبة للصفقة فانه من المتوقع تقدم مصرف قطر الوطنى بعرض الشراء الإلزامي لهيئة الرقابة المالية لباقى الاسهم التى في حوزة الافراد والشركات مطلع عام 2013 ،على أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2013 .
وطبقا للقوانين المعمول بها في مصر فان تقديم عرض الشراء الإلزامي وتنفيذ عملية الاستحواذ والإجراءات الأخرى يتوقف على حصول مجموعةQNB القطرية على الموافقات والتراخيص الاعتيادية من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الرقابية المعنية في دولة قطر وعلى رأسها مصرف قطر المركزى وهيئة سوق المال.
وردا على سؤال حول الاسباب التى دفعت مجموعة سوسيتيه جنرال الفرنسية لبيع واحدة من أنجح وحداتها المصرفية حول العالم وهو البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر قال محمد الديب للأناضول إن البنوك الفرنسية بشكل خاص والبنوك الاوروبية بشكل عام تعانى من ضغوط شديدة من قبل الجهات الرقابية في بلدانها ،حيث انها مطالبة بتقوية مراكزها المالية وتقليل الاصول الخطرة لديها لمواجهة تداعيات الازمة المالية ،ومن هنا جاء قرار البنوك الفرنسية ببيع عدد من اصولها ووحداتها المصرفية بالخارج ومنها بنوك عاملة في مصر مثل الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر وبى إن بى باريبا - مصر .
وقال الديب ان بنك سوسيتيه جنرال الفرنسى باع أحد أصوله في الولايات المتحدة ،كما باع وحدته المصرفية في مصر رغم تحقيقها عوائد جيدة لمركزه المالى الام في فرنسا .
وبلغ صافي دخل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 مبلغ 1,175 مليار جنيه، مرتفعة بنسبة %8 عن نفس الفترة من عام 2011 ،ويتمتع البنك بمركز سيولة قوي، مستفيداً من بقاء نسبة القروض الى الودائع أقل من 100 % لكافة العملات، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 70 % في 30 سبتمبر .2102.
وحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت الحصة السوقية لمحفظة القروض للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر ما نسبته %7,50 في 30 سبتمبر 2012 مقارنة مع %7,41 في نهاية عام 2011 ، في حين بلغت الحصة السوقية لودائع العملاء %4,92 مقابل %5,23 في نهاية عام 2011 .وفي نهاية سبتمبر 2012 ، بلغ معدل كفاية رأس المال %16,44 مقارنة مع %14,81 في نهاية عام 2011 حسب معايير بازل .
وتولى كونسورتيوم من مؤسسات مالية مصرية قطرية وأمريكية دور مستشارى مجموعة QNBفى صفقة سوسيتيه جنرال حيث تولت شركة QNB كابيتال وبنك جي.بي. مورجان الامريكى دور المستشارون الماليين لمجموعة QNB ، في حين قام مكتب محاماة كليفورد تشانس بدور المستشار القانوني الرئيسي ومكتب محاماة زكي هاشم وشركاه المصرى بدور المستشار القانوني المحلي للصفقة.
وردا على القيمة المضافة لمصرف قطر الوطنى للقطاع المصرفى المصرى قال محمد الديب للأناضول ان المصرف القطرى يتمتع بسيولة عالية يمكن ان يستفيد منها السوق المصرية والمستثمرين العرب والاجانب المستثمرين داخل السوق المحلى خاصة في هذا التوقيت الذى تعانى فيه المصارف العالمية من شح في السيولة ،كما ان مجموعة QNB تتمتع بتصنيف A+ من قبل مؤسستي ستاندردز آند بورز وفيتش، وعند Aa3 من قبل مؤسسة موديز وهو ما يعنى قدرتها على توسيع حجم انشطتها .
وحققت المجموعة القطرية أرباحاً قياسية بلغت 6,2 مليار ريال قطري ما يعادل 1,7 مليار دولار أمريكي خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 ، بزيادة نسبتها %15 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس استمرار النمو المتواصل لمجموعة QNB في كافة أنشطتها وقدرتها على تحقيق نمو وأرباح قوية للمساهمين. كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة %25,3 منذ 30 سبتمبر2011 ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 351,0 مليار ريال قطري.
وكانت مجموعة QNB ، أكبر مؤسسة مالية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد أعلنت مساء امس الاربعاء ، التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة %77,17 في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر NSGB. كما أعلنت المجموعة، عزمها التقدم بعرض شراء إلزامي للحصة المتبقية من رأس مال البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر، وبنفس سعر السهم المتفق عليه مع بنك سوسيتيه جنرال، وذلك فور تلقي الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية في كافة الدول المعنية.
وقال على شريف العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB "إن هذه الصفقة تأتي في إطار إستراتيجية مجموعة QNB للتوسع الخارجي والتي أصبحت جزءاً أساسياً في نمو أعمالنا والتزامنا بتنويع مصادر الدخل. ويمثل القطاع المالي المصري فرصة مهمة للنمو، حيث يتميز بتوقعات نمو قوية، كما يتميز بفئات عمرية شابة ونشطة تحتاج إلى خدمات مصرفية مبتكرة، فضلاً عن الروابط القوية بين مصر ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف العمادى "نحن نتطلع إلى انضمام البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر إلى الشبكة الدولية لمجموعة QNB لما سيحققه هذا الإنظمام من إضافة جديدة للمجموعة ولخدماتها تجاه عملائها ضمن أهدافها لكي تصبح العلامة المصرفية المميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".
وقال بيان صادر عن مصرف قطر الوطنى "تعتبر هذه الصفقة خطوة هامة في استراتيجية مجموعة QNB للتوسع خارجيا وتمثل أكبر عملية استحواذ في تاريخ المجموعة الذي يمتد على مدى 48 عاماً من العمل المصرفي. ومن خلال دخول المجموعة إلى السوق المصرفي المصري وانضمام أحد البنوك الرئيسية في مصر إلى شبكة المجموعة، فإن المجموعة التي تعتبر أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعزز تواجدها في العالم العربي، وستصبح في وضع متميز للاستفادة من النمو السريع في حركة التجارة في المنطقة وزيادة الروابط الاقتصادية بين الدول العربية، وعلى وجه الخصوص بين دولة قطر ومصر. ،كما أن عملية الاستحواذ تعكس ثقة مجموعة QNB في فرص النمو المستقبلية في القطاع المالي وفي الاقتصاد المصري".
اضاف البيان الصادر عن المصرف القطرى "تأتي صفقة الاستحواذ ضمن استراتيجية مجموعة QNB لتوسيع تواجدها في الأسواق الناشئة التي تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، خاصة مع وجود شرائح واسعة من المجتمع بحاجة الى المزيد من الخدمات المصرفية المبتكرة. وتعتبر عملية الاستحواذ هذه أكبر صفقة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط منذ الأزمة المالية العالمية وأحد أكبر الاستثمارات الخارجية في مصر خلال العامين الماضيين .
ويعتبر البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر ثاني أكبر مصرف خاص لا تمتلكه الدولة ويعمل في السوق المصري من خلال شبكة فروع تصل إلى 160 فرعاً تتوزع في كل محافظات مصر ، ويعمل به أكثر من 4,150 موظفاً، بإجمالي أصول وصلت في نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى63,3 مليار جنيه مصري ما يعادل 10,4 مليار دولار.
وتصل قيمة عرض شراء 100 % من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر إلى 2,558 مليار دولار أمريكي، كما أن السعر الذي سيتم عرضه على جميع حاملي الأسهم سيتم تحويله الى المعادل بالجنيه المصري حسب سعر الصرف السائد بتاريخ تسجيل عرض الشراء الإلزامي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
وتعتزم مجموعة QNB تمويل عملية الاستحواذ من خلال السيولة المتوفرة لديها وستستمر بالتمتع بقاعدة متينة لحقوق المساهمين بعد عملية الاستحواذ، حيث سيبقى معدل كفاية رأس المال الأساسي Tier 1 عند ما يقارب %15 . ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى حصول المجموعة على عوائد سريعة بدءاً من العام 2013 وستؤدي إلى زيادة تنويع محفظة المجموعة الاستثمارية. ويمثل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر %8 و10 % من محفظة القروض وودائع العملاء المجمعة لمجموعة QNBعلى التوالي، كما يمثل %10 من صافي الدخل 2 المجمع.
وحسب أسعار الصرف السائدة، يبلغ سعر الاستحواذ 1,8 مكرر القيمة الدفترية للسهم عند الانتهاء من عملية الاستحواذ.حسب توقعات القيمة الدفترية في 31 مارس 2013 والتي بُنيت على أساس القيمة الدفترية لبنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر في 30 سبتمبر 2012 وتوقعات صافي الدخل لنفس الفترة والذي يعتمد على توقعات بلومبرج لصافي الدخل لبنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر خلال عامي 2012 و 2013 التي صدرت في 24 نوفمبر 2012.
تأسس البنك مجموعة QNB في عام 4691 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 05 % والقطاع الخاص بنسبة ال 05 % الباقية.وتواصل المجموعة تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تتجاوز 10 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي.
وشهدت مجموعة QNB توسعاً خارجياً سريعاً في السنوات الأخيرة حيث يعمل لديها ما يزيد عن 8,500 موظفاً من خلال شبكة فروعها الداخلية والخارجية وشركاتها التابعة والزميلة عبر 383 فرعاً ومكتباً تمثيلياً والتي تتواجد في 41 دولة حول العالم، بالإضافة إلى شبكة صراف آلي تزيد عن 780 جهاز.
وعززت المجموعة تواجدها الإقليمي من خلال الاستحواذ على حصص في مؤسسات مالية من بينها نسبة 35% من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و 40 % من البنك التجاري الدولي ومقره الإمارات ، وعلى نسبة 50 % من البنك التونسي القطري، و 51 % من مصرف المنصور العراقي، و 49 % من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا. كما تمتلك مجموعة QNB حصة 51 % في بنك QNB - سورية وحصة %70 من بنك QNB - كيساوان في اندونيسيا.
مصع
news_share_descriptionsubscription_contact
